Spricht man über zukünftige Absatzmärkte für Automobile, stehen Länder wie China, Indien oder Russland im Fokus von Unternehmen und Presseberichten. Dass es auch in Richtung Westen einen Wachstumsmarkt für Automobilhersteller und – zulieferer gibt, der zudem über einen etablierten und entwickelten Markt mit eigener Forschung und Entwicklung verfügt, gerät leicht aus dem Blick. Brasiliens Automobilmarkt hat Tradition. Heute findet man über das Land verteilt 19 Hersteller mit 27 Werken und über 500 verschiedenen Fahrzeugtypen. Es lohnt sich also, den brasilianischen Automobilmarkt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Vielfältige Kontraste

Betrachtet man die Bevölkerungszahlen (200 Mio. Einwohner) und die Fläche des Landes, ist Brasilien das fünftgrößte Land unserer Erde. Das allein führt bereits dazu, dass Brasilien vor allem durch ein Stichwort gekennzeichnet ist: Vielfalt. Egal, ob es um das Klima, um Aussehen und Mentalität der Menschen oder das Wirtschaften geht – vielfältige Merkmale und Kontraste kennzeichnen das Land. Es verfügt über große Agrar-, Bergbau- und Energiereserven. Der Industriesektor ist umfassend aufgestellt und breit entwickelt. Der Eigenbedarf des Landes kann in nahezu allen Bereichen gedeckt werden. Darüber hinaus ist Brasilien Exporteur Nr. 1 z.B. in Sachen Soja, Kaffee, Ethanol und Eisenerz. Brasiliens Automobilfertigung steht an sechster Stelle weltweit. Nachteilig auf die Entwicklung des Landes wirken sich vor allem Defizite in der Infrastruktur und große Unterschiede im Einkommen aus. An vielen Stellen behindert Bürokratie und mangelnde Rechtssicherheit Investitionsvorhaben.

Wachstum auch bei den Zulieferern

Im Jahr 2008 belief sich der Kraftfahrzeugbestand in Brasilien auf rund 28,4 Mio. Fahrzeuge. Der größte Teil entfällt dabei mit 22,6 Mio. auf PKW, gefolgt von 3,7 Mio. leichten Nutzfahrzeugen, 1,6 Mio. LKW und 0,4 Mio. Bussen. Das ist im Vergleich zum deutschen Kfz-Bestand mit 49,3 Mio. Einheiten (Quelle: ADAC) relativ gering und zeigt bereits die Wachstumsmöglichkeiten dieses Marktes. Vor der Wirtschaftskrise verzeichnete die brasilianische Kfz- Produktion stetige Wachstumsraten. Im Boomjahr 2008 wurden rund 3,2 Mio. Einheiten produziert – 8% mehr als im Vorjahr. Und auch die Zulieferbranche verbuchte ein Umsatzwachstum um 12,1%. Neben PKW verfügt die brasilianische Kfz-Industrie auch über eine eigene LKW- und Bus-Produktion. Die Top 5 PKW-Hersteller sind Fiat, Volkswagen, GM mit Marktanteilen von je über 20% gefolgt von Ford und Peugeot Citroën. Bei den LKW und Bussen ist Mercedes Benz an erster Stelle, gefolgt von Volkswagen und dem brasilianischen Hersteller Agrale. Volkswagen hat inzwischen seine Nutzfahrzeugsparte in Brasilien an MAN verkauft.

Ungewohntes Straßenbild

Wer in São Paulo oder Rio de Janeiro aus dem Flugzeug steigt, stellt schnell fest, dass das automobile Straßenbild anders ist als das europäische. Vor allem kompakte Kleinwagen prägen den Straßenverkehr und Modelle, die in Europa unbekannt sind wie z.B. die Modelle Parati, Gol oder Space Fox von Volkswagen oder der Fiat Mille Economy. 52% der brasilianischen Mittelschicht lebt in den Städten. Diese Käuferschicht sucht vor allem nach kostengünstigen Modellen. Sicherheitsaspekte und Umweltverträglichkeit gewinnen mehr und mehr an Bedeutung, ABS und Airbag sind jedoch noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Anders als in Deutschland werden unter Sicherheit ganz andere Features betrachtet wie z.B. abgedunkelte Scheiben, selbstschließende Türen oder Alarmanlagen, die Überfälle und Einbrüche ins Fahrzeug verhindern sollen. Ein weltweit neuartiger Chip zur Diebstahlsicherung ist momentan im Gesetzesgenehmigungsprozess. Brasilien könnte mit dieser Technologie eine Vorreiterrolle weltweit einnehmen. Ab 2012 wird die Abgasnorm EU-5 gelten.

Automarkt und Krise

Dezember 2008: Panik auf dem brasilianischen Automobilmarkt. Nach einem brillanten Jahr schien es mit dem Markt plötzlich steil bergab zu gehen. Die Regierung Lula reagierte prompt und senkte die Industrieproduktsteuer IPI für Kleinwagen um bis zu 1.000 Euro. Eine Strategie, die aufging – nicht nur für Hersteller sondern auch für die Zulieferindustrie: Im 1. Quartal 2009 konnte sogar ein erneuter Absatzrekord erzielt werden und Volkswagen überholte Fiat bei den Marktanteilen. Gespeist wurde dieser Erfolg allein durch den brasilianischen Binnenmarkt. Die anderen wichtigen Absatzmärkte in den übrigen Staaten des Mercosur (neben Brasilien Argentinien, Paraguay und Uruguay), der mexikanische und auch der europäische Absatz leiden extrem unter der Krise. Anders als in Europa sind Premiumfahrzeuge von der Wirtschaftskrise überhaupt nicht betroffen. In den ersten Monaten 2009 lag der Absatz von AUDI, BMW, Mercedes und Volvo 31% über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Der Branchenverband Anfavea rechnet für das Gesamtjahr 2009 mit einer Produktion von ca. 2,9 Mio. Einheiten, rund 11,2% weniger als im vergangenen Jahr, da die Regierung das Steuerreduzierungsprogramm Mitte des Jahres auslaufen ließ.

Business mit Brasilianern

Wer mit Brasilianern ins Geschäft kommen möchte, sollte immer Zeit einplanen, vor allem Zeit für das persönliche Kennenlernen und für den Beziehungsaufbau. Zu einer guten Beziehung gehört, dass man Privates und Berufliches nicht so strikt trennt wie in Deutschland und dass man sich rasch mit dem Vornamen anspricht. Der persönliche Raum ist in Brasilien enger gefasst. Wahrscheinlich werden Sie das Gefühl haben, dass Ihnen der andere (zu) nahe kommt. Höflichkeit und Freundlichkeit spielen eine große Rolle – man kommuniziert deshalb indirekter als in deutschen Business-Gesprächen. Und dann ist da noch der sogenannte „jeitinho“, der Kniff, mit dem die Brasilianer es schaffen, Unmögliches möglich zu machen.

Ausblick 2010

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass vor allem der brasilianische Binnenmarkt als Stütze für den Weg aus der Wirtschaftskrise zu sehen ist. Wer seine Produkte im brasilianischen Automarkt anbietet und für den brasilianischen Kunden attraktiv macht, hat also vergleichsweise gute Absatzchancen für 2010 und noch bessere, wenn er sich im Premiumsegment bewegt.

Alexandra Metzger / Tavares GmbH